Filmová dráma zobrazuje ťažký život na slovenskej dedine začiatkom 20. storočia. Hlavnú úlohu vo filme zohrávajú členovia vinohradníckej rodiny Habdžovcov, žijúcej vo Vlčindole. Dej filmu zobrazuje životné príbehy viacerých generácií tejto rodiny, no kľúčovou postavou je najstarší syn Urban (Štefan Kvietik). Jeho láska k rodinou neakceptovanej žene ho prinútila k úteku z domu, čím vyvolal hnev až nenávisť celej jeho rodiny. So svojou mladou ženou (Emília Vášáryová) začal hospodáriť, no už i tak ťažký život im komplikujú časté neúrody vo vinohrade a neprajníci. Urbanove pokrokové zmeny vo vinohradníckom spolku sa nepozdávajú všetkým, no najväčšou pohromou nielen pre Vlčindol je vypuknutie vojny.

Rodine s dlžobami hrozí dražba a všetka statočná práca vychádza navnivoč. Mnohí muži zomierajú na fronte, iných trápia choroby a tak jediné, čo pretrváva sú ľudská láska a s ňou ruka v ruke nenávisť. Zložitá situácia prinúti syna Marka Habdžu (Vladimír Durdík ml.) a jeho matku k tvrdej práci vo vinohrade i okolo hospodárstva. Situáciu ešte viac skomplikuje smrť ochrancu Urbanovej rodiny - Slivnického (Ľudovít Greššo)...