Príbeh sa odohráva v Thamesmead, robotníckej štvrti v South East London.

Jamie (Glen Berry), mladík zbláznený do svojho spolužiaka Ste-a (Scott Neal), žije so svojom slobodnou matkou Sandrou (Linda Henry), ktorá je zamestnaná ambicióznymi plánmi otvoriť si vlastný pub a večnými zápletkami so stále sa meniacimi milencami. Jej momentálnym je Tony (Ben Daniels), neo-hippie. Sandra miluje hádky s Leah (Tameka Empson), drzým a hrubým dievčaťom zo susedstva. Leah je skutočný expert. Je vylúčená zo školy, občas nepohrdne ani drogami, no predovšetkým neustále počúva a spieva songy Mami Cass Cass Elliot. Jamieho homosexualita je spočiatku utajovaná, je silný introvert, neznáša futbal a to sú dôvody, prečo ho jeho spolužiaci pri každej príležitosti týrajú a zosmiešňujú.

Ste žije som svojím bratom (nezákonne obchoduje s drogami) a od alkoholu závislým otcom v susednom byte vedľa Jamieho a jeho matky. Jeden večer stretne Sandra (Jamieho matka) Ste-a, ktorý je dobitý svojím bratom, prejaví ľútosť a vezme ho prespať k sebe. Keďže v jej byte sú len 2 postele, Ste prespáva na jednej spolu s Jamiem - obaja otočení takže spia hlavou pri nohách. V ďalšiu noc spia opäť obaja spolu, no po masáži Ste-ho dobitého chrbta a menšej konverzácii už tvárou v tvár vedľa seba, kedy Jamie prvýkrát pobozká Ste-a.

Ráno Ste spanikári a odchádza ešte predtým, ako sa Jamie vôbec prebudí a celý deň sa mu vyhýba. Jamie sa vyberá do trafiky, kde sa snaží ukradnúť lokálny gay magazín. Očividne už začína akceptovať svoju homosexualitu, a teda i jeho túžbu po Ste-ovi. Jamie neskôr stretne Ste-a na neďalekej párty a zrazu mu stojí zoči-voči. Medzi obomi chlapcami dochádza k rozhovoru.

I Ste začína postupne akceptovať Jamieho lásku a ich vzťah sa naplno rozvíja, keď spoločne navštevujú gay bar. Sandra neskôr nachádza pod matracom v Jamieho posteli spomínaný gay magazín, podarí sa jej zistiť, že Jamie a Ste išli spolu do gay baru, kam ich aj sleduje. Spočiatku nevie akceptovať synovu sexualitu, no neskôr sa s ňou postupne vyrovnáva.

Film končí scénou, v ktorej dvaja mladí chalani (Jamie a Ste) pomaličky tancujú na dvore pod svojím panelákom na klasiku od Cass Elliot, Dream a Little Dream of Me, neskôr sa k nim pridáva aj Sandra spolu s Leah.