Je léto 1910, poslední rok života Gustava Mahlera, oslavovaného i nepochopeného moderního skladatele, Žida, který veřejně přijal křesťanství, aby se mohl chopit taktovky orchestru vídeňské Dvorní opery a zároveň Vídeňské filharmonie. Jeho ženou je ve své době nejžádanější rakouská debutantka, svůdná Alma Mahler, která stála modelem Gustavu Klimtovi, učila se komponovat u Alexandera Zemlinského a svou ráznou krásou omámila řadu významných mužů.